bigpo.ru
добавить свой файл
  1 2 3 ... 11 12

- Изменение стандартов на моторные топлива и, как следствие, изменение структуры процессов нефтепереработки, направленных на производство моторных топлив. Производство бензинов требует использования процессов алкилирования изобутана олефинами и изомеризации фракции углеводородов С5-С6, совершенствования и модернизации процессов риформинга, гидроочистки, гидроизомеризации средних дистиллятов, использование процессов гидрокрекинга для получения моторных топлив и др. Только за счет изменения соотношения мощностей вторичной переработки нефти на современных НПЗ можно получить то или иное качество товарных нефтепродуктов.

Последнее обстоятельство частично объясняет, почему в США и Западной Европе нефтяные компании за последние 10 лет не построили ни одного нового НПЗ: практически весь объем капитальных вложений был использован на строительство новых вторичных процессов, улучшающих экологические характеристики продукции действующих заводов. Как следует из табл. 41, наличие большего количества установок вторичной переработки нефтяного сырья на НПЗ передовых западных стран позволяет им получать больший выход высококачественных и дорогих светлых нефтепродуктов при меньших выходах дешевого мазута по сравнению с Россией (табл. 4).


Таблица 4

Современный состав технологических процессов
российской и зарубежной нефтепереработки


Основные вторичные процессы

Западная Европа

США

Россия

Япония

Каталитический крекинг

15,8

35,8

6,7

19,8

Гидрокрекинг

7,5

9,1

1,9

4

Термокрекинг + висбрекинг

12,2

0,2

5,8

-

Коксование

2,5

16,2

2

2,3

Риформинг, всего

12,7

18,3

11,9

13,9

в т. ч. с непрерывной конфигурацией

4,1

6,1

1,1

6,6

Гидроочистка и гидрооблагораживание топлив, всего

49,2

55,3

26,7

77,1

в том числе:













бензинов

9,5

10,3

0,3

2,2

дистиллятов

35,3

41,3

26,4

52,5

остатков тяжелого газойля

4,4

3,7

-

22,4

Алкилирование

1,4

5,6

0,2

0,8

Изомеризация

2,7

3

0,8

0,3

Производство МТБЭ и других ВОК

0,3

0,5

0,1

0,06

Производство ароматики

1,3

2,4

0,8

3,8

Производство масел

1

1,1

1,4

0,9

Производство кокса

0,6

5,2

0,5

0,3

Производство битума

2,8

3,7

3,7

3,1

Примечание. Цифры в табл. приведены в % (масс.) от общего объема переработки сырой нефти.


- Важным аспектом при анализе тенденций развития нефтеперерабатывающей промышленности мира является структура потребления моторных топлив в различных регионах. Так, если на рынке США в ближайшее время будет доминировать потребление автомобильных бензинов при небольшом росте потребления дизельных топлив, то в Западной Европе и Китае наблюдается рост потребности в дизельных топливах при неизменных объемах потребления автомобильных бензинов. При этом объемы потребления керосиновых фракций и ко­тельных топлив либо остаются неизменными для данных стран, либо уменьшаются. В странах Персидского Залива в последние годы наблюдается интенсивное строительство новых мощностей по гидроочистке дизельных топлив, а также мощностей по получению полиэтилена и полипропилена, экспорт которых в Европу будет конкурировать в ближайшей перспективе с экспортом данных продуктов из России и других стран СНГ.


- Преимущественное развитие в передовых западных странах процессов и строительстве новых установок по облагораживанию и улучшению качества промежуточных продуктов первичной переработки нефти по сравнению с вводом новых мощностей по переработке сырой нефти, как это представлено в табл. 5. Необходимо также отметить общую тенденцию роста производства и импорта транспортных топлив и продуктов нефтехимии в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Европы и США и существенный рост доли высокотехнологичных продуктов в структуре производства развитых стран.


Таблица 5

Прогноз роста мировой производительности
нефтеперерабатывающих установок, млн т/год


Тип установки

Факт

Прогноз




2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Первичная переработка сырой нефти

3995,75

4065,62

4136,93

4209,20

4282,90

4358,04

Вакуумная перегонка

1399,24

1423,82

1448,39

1473,99

1499,59

1525,70

Коксование

222,14

228,82

234,99

241,68

248,36

255,56

Каталитический крекинг

694,63

702,30

709,97

718,12

726,27

734,42

Риформинг

472,05

473,30

474,56

475,81

477,48

478,73

Гидрокрекинг

282,98

298,01

314,03

330,56

348,59

367,12

Гидроочистка

2114,30

2198,55

2286,6

2378,17

273,06

2572,32


- Комплексный подход к переработке нефти и газа с максимальной глубиной переработки и использованием процессов, позволяющих получать продукцию высокой степени переделов. Совершенствование технологий процессов облагораживания полуфабрикатного сырья на современных НПЗ западных стран идет в направлении переработки и облагораживания на установках все более узких фракций нефти. Это позволяет значительно улучшать качественные показатели товарных продуктов за счет использования более селективных катализаторов. Общемировой тенденцией является рост потребления транспортных топлив при одновременном снижении потребления нефтепродуктов в энергетическом и промышленном секторах. С учетом этого, общий вектор модернизации передовых НПЗ западных стран направлен на разработку новых процессов, улучшающих качество товарных нефтепродуктов и обеспечивающих переработку гудроновых фракций в ценные товарные нефтепродукты.


- Развитие и внедрение технологий превращения природного и попутного газа в сырье для нефтехимии и в моторные топлива.

В настоящее время рост цен на нефтяное сырье и развитие все более эффективных технологий получения оксигенатов и углеводородов из синтез-газа привело к развитию ряда процессов по превращению природного и попутного газа в сырье для нефтехимии (олефины) и моторные топлива. Снижение стоимости оксигенатов, появление на рынке готовых технологий такого типа в западных странах позволяет говорить о постепенном развитии этого направления газохимии и прогнозировать реализацию указанных процессов в течение ближайших 10 лет. Первый в мире пилотный проект получения олефинов из метана через оксигенаты был запущен в Норвегии на цеолитовых катализаторах. В Бельгии компания «UOP» запускает новое производство олефинов по данной технологии. В Китае введены в строй заводы, где метанол получают из каменного угля через синтез-газ и далее перерабатывать в олефины. Доля производимых олефинов, получаемых по этому пути, вырастет до 13,3% в 2020 г. (60 млн тонн). Следует учесть, что в России переработка попутного газа как в олефины, так и в жидкие углеводороды, имеет особое значение. По подсчетам Министерства природных ресурсов из 55 млрд кубометров ежегодно добываемого попутного газа лишь 27% направляется на переработку, 26% сжигается в факелах и 47% идет на нужды промыслов, либо списывается на технологические потери. Эти цифры являются усредненными, реально выбросы в атмосферу их значительно превышают. Так, в 2007 г. из 61 млрд. м3 добытого попутного газа в атмосферу было выброшено 17 млрд. м3, что составляет около 30%. Имеется острая необходимость в решении проблемы переработки попутных газов, есть решение правительственных органов по этому вопросу, но нет реальных технических решений и технологий, которые бы сдвинули эту проблему с места и обеспечили бы полезное использование попутных нефтяных газов.


- Существенное значение имеет развитие производства олефинов как основного сырья для нефтехимического синтеза. Важнейшее значение в качестве базовых продуктов нефтехимии имеют этилен и такие низшие олефины, как пропилен, бутен, изо-бутилен, пентены. В настоящее время основным методом их получения является пиролиз легких нефтяных фракций. В небольшом количестве олефины получают также при каталитическом крекинге и при дегидрировании парафинов. В России основным сырьем для производства этилена, пропилена и других олефинов являются бензиновые фракции прямой перегонки нефти (нафта); за рубежом — углеводородные газы (этан, пропан), нефтяные фракции, причем установки комбинированы для работы на различных видах сырья. В рамках развития российской нефтехимии предполагается увеличение доли СУГ в качестве сырья, а также этана. При этом важным оказывается переработка пропана дегидрированием в пропилен. Мировой спрос на пропилен будет расти быстрыми темпами и в ближайшее десятилетие практически удвоится. Согласно прогнозам аналитической компании CMAI (Chemical Market Associates Inc.), в период 2005 – 2010 гг. спрос на пропилен будет увеличиваться в среднем на 5 % в год против 4,1 % в 2000 – 2005 г.г. и в 2011 гг. достигнет значения в 88 млн т. Существенный рост наблюдается в секторе высших линейных альфа-олефинов (ЛАО). В период с 1990 по 2000 годы мировое производство ЛАО возрастало на 4.5-5.0 мас. %.


Нефтегазохимия стала частью нефтегазового комплекса, входя составным элементом в структуру крупнейших нефтегазовых компаний мира. Нефтегазохимические сектора (иногда их называют «нефтегазохимическими крыльями» нефтегазовых компаний) играют существенную роль в функционировании этих компаний. По показателям развития нефтехимических секторов можно судить о степени диверсифицированности компаний, их устойчивости. В суммарной выручке крупнейших мировых нефтегазовых компаний, таких как Exxon Mobil, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Total, Chevron-Texaco, Conoco Phillips и ряда других доля нефтегазохимического сектора достигает 10% и более. В современной мировой НГХ не менее половины всей выпускаемой продукции (начиная от исходных полупродуктов, включая нефтегазохимикаты и такие конечные продукты, как пластмассы, синтетические смолы, синтетические каучуки, химические волокна) производится нефтегазовыми компаниями. Стратегия развития нефтехимических комплексов развитых стран основана на переходе на выпуск все более высокотехнологичной, дорогой продукции. Все более широко применяются технологии «всеядные» по сырью, что позволяет наряду с квалифицированным сырьем использовать побочную продукцию и отходы других отраслей. Существенную роль приобретают такие направления, как создание новых материалов, в том числе и с заданными свойствами, технологий по переработке алканов, создание новых все более совершенных катализаторов и др. При сохранении темпов роста крупнотоннажных нефтехимических продуктов массового использования ускоренными темпами растет производство относительно малотоннажной, но дорогостоящей высокофункциональной продукции специального назначения. В развивающихся странах растет производство, в основном, крупнотоннажных продуктов массового использования. Нередки случаи, когда крупные транснациональные корпорации, точнее говоря, их нефтегазохимические сектора, организуют совместные предприятия по производству крупнотоннажных базовых полупродуктов и нефтехимикатов в странах, где имеются дешевые углеводородное сырье и рабочая сила. Однако, постепенно стремление к выпуску более дорогостоящих, высокофункциональных, хотя и не столь крупнотоннажных нефтехимических продуктов, проявляют некоторые развивающиеся страны.

Укрупнение компаний и создание единичных мегамощностей по выпуску нефтегазохимической продукции. Так, за прошедшие 20 лет сделки по слияниями и поглощениям изменили облик нефтегазохимической отрасли, в частности, появились такие крупные производители полиолефинов, как INEOS, Dow Chemical, Lyondell Basel, Repsol YPF и др. Существенно увеличился размер вводимых единичных мощностей пиролиза: до 1 млн. тонн/год и более против 0,3-0,5 млн. тонн/год по этилену в 90-х годах. При строительстве и эксплуатации новых мощностей производители в полной мере используют эффект от масштаба производства. Создание современных нефтегазохимических кластеров в новых центрах нефтегазохимии при активной поддержке государства, включающих полную цепочку создания стоимости от переработки нефти и нефтегазохимического сырья до производства конечных продуктов потребления. В качестве примера мировых хабов можно привести нефтегазохимические кластеры на о. Джуронг (Сингапур), а также в городах Эль-Джубаил и Янбу (Саудовская Аравия), Ассалуйэ (Иран) и Джамнагар (Индия).

Практически во всех новых нефтегазохимических регионах (в особенности в регионе Персидского залива и в странах Северо- и Юго-Восточной Азии) указанные выше факторы конкурентоспособности создаются при активной поддержке государства, которая реализуется по пяти основным направлениям:

  • а) Развитие инфраструктуры и создание выделенных кластеров – уровень поддержки варьируется от софинансирования инфраструктурных проектов до строительства всей необходимой инфраструктуры за счет государства. В качестве примера можно привести искусственный остров Джуронг в Сингапуре – нефтегазохимический кластер мирового масштаба. На этом острове при активном участии государства были построены новые автодороги, создана сеть нефте- и продуктопроводов, введен в эксплуатацию отдельный логистический центр (80 га), адаптированный к потребностям нефтегазохимических предприятий.

  • б) Развитие внутреннего спроса и стимулирование экспорта. Это направление включает в себя развитие отраслей-потребителей продукции нефтегазохимии, предоставление экспортного финансирования, таможенное регулирование для защиты внутреннего производства и поддержки экспорта. Так, в Китае правительство стимулирует развитие таких отраслей, как текстильная и мебельная промышленность, жилищное и автодорожное строительство, а также автомобильная промышленность, в результате чего за период 1995-2003 гг. потребление химической продукции в денежном выражении увеличилось почти в три раза: с 34 до 87 млрд. долл. США.

  • в) Модернизация отрасли с помощью государства с закрытием наиболее затратных и технологически отсталых предприятий или их перепрофилирование на выпуск других продуктов. Примером активного участия государства в реструктуризации может служить опыт крупнейшего нефтехимического комплекса Восточной Германии BSL, где с участием государства было закрыто несколько десятков устаревших производств и одновременно построено 15 новых и реконструировано 9 существующих мощностей. При участии государства также был реализован ряд инфраструктурных проектов, таких как строительство трубопровода нафты, пропускной способностью 5 млн. тонн в год, от порта Росток до заводов компании, обновление терминала в Ростоке для быстрой перевалки сырья и готовой продукции, открытие нового технопарка (ValuePark), перерабатывающего продукцию BSL в конечную продукцию. В результате выручка выросла вдвое, возврат на инвестиции составил 12%, производство увеличилось с 0,6 млн. тонн в 1996 г. до 2,6 млн. тонн в 2007 г.

  • г) Оказание прямой и косвенной финансовой поддержки для отрасли в целом через государственное софинансирование, а также путем предоставления налоговых льгот и/или субсидий. Так, в Саудовской Аравии государство напрямую инвестирует в нефтегазохимическую отрасль через государственную компанию Sabic, а также использует комплекс мер косвенной финансовой поддержки: субсидирование цен на сырье, субсидирование процентной ставки, предоставление льготной аренды. Например, цена этана для нефтегазохимических предприятий Ближнего Востока составляет 37,5 долл. (для сравнения, средняя цена в ЕС 190 долл. за тонну, в Российской Федерации около 300 долларов за тонну).

  • д) Административные меры, направленные на снижение затрат, связанных с бюрократическими процедурами и соблюдением стандартов и регламентов. В качестве примеров можно привести центральные контролирующие органы в Сингапуре и Саудовской Аравии, работающие по принципу «одного окна». В Сингапуре создана специальная организация – Совет экономического развития Сингапура – координирующая действия участников, в том числе в нефтегазохимической отрасли. В задачи Совета входит поддержание и развитие статуса Сингапура как одного из ведущих экономических центров мира, создание условий для привлечения местных и зарубежных инвесторов в высокотехнологичные отрасли экономики, а также тесная координация усилий с другими правительственными организациями, вовлеченными в процесс развития народного хозяйства.В Саудовской Аравии таким государственным органом является Королевская Комиссия, подотчетная Совету Министров. Ее основной функцией является диверсификация экономики и развитие промышленности в кластерных зонах. При активном участии Комиссии было привлечено 20 млрд. долл. США государственных и около 50 млрд. долл. США частных инвестиций для создания современных нефтегазохимических кластеров в городах Эль-Джубаил и Янбу.

Важной тенденцией при развитии нефтегазопереработки, отраслей нефтехимического и органического синтеза, является переход от «грязных», загрязняющих окружающую среду технологических процессов к технологиям, соответствующим принципам «зеленой химии» и энергосбережения. Такой процесс сопровождается перестройкой технологической базы, внедрением ресурсо-, энерго- и трудосберегающих экологически чистых процессов. Проблема охраны окружающей среды приобретает в настоящее время решающее значение в мировом нефтегазохимическом комплексе. При строительстве нефтегазохимических установок, как минимум, 5-10% капиталовложений приходится на объекты по охране окружающей среды. Ужесточение экологических норм, в частности введение европейского регламента REACH, будет стимулировать переход компаний на высокоэффективные экологически безопасные технологии. Ужесточение экологических требований к качеству моторных топлив предполагает значительные инвестиции в строительство новых вторичных процессов, улучшающих экологические характеристики продукции действующих заводов. Экологический подход при обосновании проектов нефтегазохимических производств и эксплуатации установок становится не данью моде, а образом мыслей для топ-менеджеров нефтегазохимических компаний.

Одной из тенденций мирового технологического развития в области химии и нефтехимии является развитие производства полимеров и композиционных полимерных материалов с новыми свойствами (электро-, радиационно-, теплопроводными, огнестойкими, пламязатухающими, с регулируемой плотностью и наполнением, самосмазывающими, экологически безопасными и др.). Композиционные материалы непосредственно ориентированы на потребителя продукции и нацелены на замещение металла в изделиях, снижение веса и усиление прочности при одновременном достижении наилучшего соотношения производительность – затраты. Получение композиционных материалов с новыми свойствами нацелено на замещение металла в изделиях, снижение веса и усиление прочности; при этом достигается наилучшее соотношение между производительностью и затратами, что в конечном счете способствует росту конкурентоспособности машиностроительных и других предприятий.

На рынке полимеров в настоящее время лидирующие позиции занимают крупные химические корпорации развитых стран. В последние годы на рынок активно входят производители стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Конкуренция на мировом рынке усиливается, в результате западные компании перестроились на выпуск более качественных полимеров, специализированной продукции (смесей, сплавов полимеров, композиций).

В долгосрочной перспективе спрос на полиолефины будет возрастать. Прирост мощностей по производству полиэтилена на Ближнем Востоке может составить порядка 7 млн тонн, а ежегодный выпуск достичь 13,2 млн.тонн в год. Существенно, что значительная часть роста будет связана с увеличением доли линейного полиэтилена низкой плотности, что ведет к росту спроса на такие мономеры как бутен-1, гексен-1, октен-1. По прогнозам аналитиков компании «Townsend», в течение следующих пяти лет ежегодный рост глобального потребления полипропилена составит в среднем 3,7%. До 2015 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе планируется увеличить производство полипропилена более чем на 10 млн тонн (по мощности), что составляет более 50% потенциала глобального рынка. Спрос на полистирол будет поддерживаться за счет сектора упаковки в развивающихся странах и развития теплоизоляционной промышленности. Что касается перспектив рынка поликарбоната, то, по прогнозам компании «CMAI», к 2013 г. доля оптического сектора в потреблении поликарбоната будет снижаться. Спрос должна обеспечить автомобильная промышленность. В результате ежегодный прирост мирового производства поликарбонатов составит в 2009-2012гг. порядка 4%. На мировом рынке бензола, по прогнозам Российской академии конъюнктуры, в перспективе до 2015г. ожидается рост спроса более чем на 3,5% за счет увеличения производства нитробензола для нужд строительства и автомобильной промышленности. Практически весь рост спроса на бензол будет обеспечен Азиатско-Тихоокеанским регионом и Ближним Востоком.

Потребление синтетического каучука в мире, по прогнозам аналитиков, достигнет 15 млн тонн уже к 2012г. (к 2007г. темп роста составит 15%). Китай, Япония и США останутся крупнейшими потребителями каучука, что объясняется развитым автомобилестроением. По некоторым видам синтетического каучука в развивающихся странах наблюдается дефицит производственных мощностей, который планируется компенсировать расширением мощностей по производству синтетического каучука в Китае, других азиатских странах, России.

По оценкам, вырастет мировой рынок полиэтилентерефталата. Согласно прогнозу компании «CMAI» от 2007г., объем потребления полиэфирных технических нитей к 2011г. мог вырасти до 1,39 млн. тонн в год (ежегодный темп прироста при этом составил бы около 4,8%). Под влиянием кризиса темпы роста, скорее всего, снизятся, но общая тенденция сохранится. Спрос на полиэфирные технические нити в развитых странах уменьшится либо останется на неизменном уровне, а в развивающихся странах (Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Южная Америка и Восточная Европа) будет расти. Это в целом соответствует прогнозам развития мирового рынка легковых и легкогрузовых шин.

Ожидается рост на мировом рынке изоляционных химических материалов. Согласно прогнозам исследовательского института «Freedonia» до 2012г. ежегодный прирост спроса на данном рынке составит 3,8% в год. Потребление вырастет у азиатского строительного сектора и сегмента бытовой техники. Существенно расширится рынок стекловолокна, которое сменяет минеральную вату при производстве изоляции. Глобальный спрос на гибкую упаковку, согласно данным института «Freedonia», в 2009-2012гг. будет расти на 3,5% в год. При этом пластиковая пленка, на долю которой приходится почти 75% мирового спроса в секторе гибкой упаковки, будет продолжать расти, вытесняя бумагу и алюминиевую фольгу. По прогнозам компании «JEC Composites», глобальный рынок композиционных полимерных материалов будет расти на 4% в год. К 2013г. доля растущих рынков Бразилии, России, Индии, Китая увеличится с 22% до 29%. Китай займет 23% глобального рынка, Индия – 3%, Бразилия – 3% и Россия – менее 1%. Годовой выпуск фторполимеров порядка 100 тыс. тонн в год, что составляет менее 0.1% мирового производства всех полимеров, однако в стоимостном выражении сегмент рынка значительный – более 2.5 млрд долл. и имеет устойчивую тенденцию к росту. С 2000 по 2008 годы мировое потребление фторполимеров росло в среднем по 5-6% ежегодно. В России выпускается около 8% мирового производства фторполимеров (в 80-х годах до 30%), США до 45%. В настоящее время появляются новые производители, в частности Китай, который по объему производства выходит на передовые позиции, завоевывая рынок низкими ценами. Перспективное направление развитие рынка – специальные фторполимеры.

Можно утверждать, что в мировом нефтегазохимическом комплексе сложилось несколько «точек роста». Это районы, где имеются крупные запасы нефтегазового сырья, сложилась необходимая инфраструктура, выросли квалифицированные кадры, создан заметный инновационный потенциал, привлечены крупнейшие нефтегазохимические компании и серьезные инвесторы. Сейчас к «старым» нефтегазохимическим центрам в США, Канаде, западноевропейских странах, Японии добавились нефтегазохимические кластеры в Саудовской Аравии, Южной Корее, Бразилии, Китае, Индии и ряде других стран. В свое время в числе «точек роста» и крупнейших центров нефтегазохимии был СССР. В постсоветское время передовые позиции отечественной нефтегазохимии были утрачены. Тем не менее, Россия обладает всеми потенциальными возможностями снова стать крупнейшим центром по выпуску нефтехимической продукции, а именно: громадными ресурсами углеводородного сырья, квалифицированными кадрами, достаточно мощным, хотя и устаревшим производственным потенциалом. Одним из наиболее предпочтительных направлений развития отечественной нефтегазохимии является активное вовлечение в переработку ценных компонентов природного (богатого этаном) и попутного нефтяного газа, создание на базе этих ресурсов нефтегазохимических комплексов и предприятий по переработке нефтегазохимических продуктов.



<< предыдущая страница   следующая страница >>